Місяць усе життя приховував, ким є насправді, — крилатим перевертнем, здатним літати. Ще в дитинстві втративши родину, він роками намагався знайти домівку серед різних племен та рас. Коли його викривають і прирікають на смерть у черговому поселенні, Місяця несподівано рятує інший перевертень, дуже схожий на нього. Незнайомець запрошує його приєднатися до Індигової Хмари — двору раксур. Але не попереджає ані про важливу роль Місяця у виживанні їхньої колонії, ані про смертельну загрозу, яка над нею нависла…