Грейс перевтілилась у вовчицю. Вони з Беком зимують у лісі, до того ж Бек, мабуть, залишиться там назавжди. А от Сема після їхнього зникнення підозрюють у подвійному, а то й потрійному вбивстві.

Звісно, якщо Сем дочекається літа, Грейс повернеться, і тоді обвинувачення можуть зняти, от тільки чекати нема коли: Том Калпепер замислив масштабну операцію з відстрілу вовків з повітря. Кому вдасться врятуватися в цій бійні?