1506 рік, Чосон. Король Йонсан перетворив країну на пекло — палить книжки, забирає землі, викрадає жінок для своїх розваг. Сімнадцятирічна Ісиль думала, що заможність її родини убезпечить від королівського свавілля. Аж поки не прийшли за її старшою сестрою Суйон. Тепер дівчина готова на все — навіть ризикнути життям, пройшовши через небезпечні землі до столиці, аби врятувати рідну сестру.

Принц Дехьон роками спостерігав, як його зведений брат топить Чосон у крові й хаосі. Він знає: єдиний спосіб зупинити цього звіра на троні — державний переворот. Але це гра, де довіра коштує життя, а одна помилка означає смерть. Коли доля зводить Ісиль і Дехьона, між ними спалахує ворожість і недовіра — проте спільна мета виявляється сильнішою. Разом вони наважуються на змову, яка або змінить історію Чосона, або знищить їх обох.